Telefónica fecha empréstimo de 8 bi de euros para comprar Vivo

A companhia espanhola Telefónica fechou hoje um empréstimo de 8 bilhões de euros, dos quais 5 bilhões de euros serão destinados à compra da parte da Vivo da Portugal Telecom e o restante para refinanciar dívida.

A operação, segundo um comunicado da Telefónica, contou com “um amplo respaldo entre a comunidade financeira” e foi partilhado entre 29 entidades financeiras nacionais e internacionais.

O anúncio do fechamento do empréstimo foi feito no mesmo dia em que a Telefônica informou que chegou a um acordo com a Portugal Telecom para comprar por 7,5 bilhões de euros 30% da Vivo.

Deste modo, a multinacional espanhola assume o controle de 60% da operadora.

O primeiro lance do crédito, de 5 bilhões de euros, tem um prazo de três anos e o segundo, de cinco, segundo a Telefónica.

Na transação participaram, entre outros, entidades como BBVA, Caixa, Santander, Citibank, HSBC, UBS, BNP Paribas, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank e JP Morgan.

A operação não foi assegurada por nenhum banco e foi desenhada e executada pela equipe financeira da companhia, acrescentou o comunicado da Telefónica.